作為全球半導體產業的龍頭企業,臺積電的每次法說會都對上一季度或上年度有個宏觀的總結,也會對未來的市場趨勢做出預判。在本次法說會上,臺積電公布了去年第四季度的財報數據,也讓我們至少對明年上半年的半導體行業形勢有了個大致的預期。
依然賺得盆滿缽滿的第四季度
去年第四季度,臺積電的總營收達到了199.3億美元,雖然已經接近指導區間的最低值,但依然實現了26.7%的同比增長。在利潤率上,臺積電倒是再創新高,毛利率高達62.2%,同比增加了9.5個百分點,甚至超過了指導區間的最高值61.5%。

其實從晶圓出貨上來看,臺積電Q4的晶圓出貨數量是有一定下滑的,從第三季度的397.4萬降低到了370.2萬。但依然能夠實現這樣的營收和利潤率,臺積電將其歸結為兩個原因,一是外匯變動,二是N5工藝的晶圓定價上漲。
不同工藝的營收占比已經發生了轉變
從Q4不同工藝的營收來源來看,5nm已經成了臺積電營收的最大來源,占比高達32%。這已經不再像去年第三季度那樣,5nm和7nm占比不相上下了,如今價格更高的5nm帶來的營收占比已經高出7nm 10%??上攵?,在2023年,5nm將成為臺積電營收的絕對貢獻主力。

那么已經開始量產的3nm呢?要知道,3nm晶圓的定價更加離譜,而且與2020年第三季度才出現的5nm不一樣,3nm可是將在今年整年全面量產的。在高昂的定價下,營收超越5nm還是不太現實,那有沒有可能超越7nm呢?臺積電給出2023年3nm的營收占比在中個位數百分比區間,看來3nm的產量或訂單爬升速度并不快,也沒法在今年超越7nm。
那么需要模擬以及混合信號等特種工藝的客戶,是否有可能會為臺積電7nm再添一把火呢?答案是暫時不會,臺積電認為雖然Wi-Fi之類的技術跨入下一代需要非常高的速度和更低的功耗,但短期內還是不會選擇7nm這樣的工藝,但隨著時間推移,它們都會慢慢轉向7nm。所以在臺積電看來,即便7nm的占比已經開始下滑,但這仍將是一個長壽的工藝節點。
不好過的2023年
從各個廠商的年報和分析機構的預測來看,2023年半導體市場有所下滑基本已成定數了,臺積電也持同樣的觀點。從2023年度Q1的指導營收來看,臺積電預估在167億到175億美元區間,顯著低于去年第四季度的193億美元營收,甚至低于去年第一季度的實際營收。
根據臺積電的預估,2023年的半導體市場,包括存儲市場,會有約4%的下滑,而臺積電所屬的晶圓代工行業,會有3%左右的下滑。這主要來自智能手機和PC市場的減弱,而來終端市場的需求減少,也使得臺積電在N7/N6兩個工藝節點上的產能利用率有所下滑。
臺積電CEO魏哲家也表示,2023年上半年,臺積電營收將有同比中到高單位數的下滑,而下半年會有所回升。但他也同時強調,雖然不確定是否會呈現一個強勢的V型復蘇,但絕對不會是U型復蘇。由此看來,臺積電雖然對2023年的形勢并不看好,但仍自信跑過其他的IDM和Foundry廠商。
額外的擴產計劃?
去年開年氣勢洶洶的擴產大潮到了今年似乎都會有所放緩,畢竟經濟下行、半導體市場萎縮的趨勢在上半年會愈發明顯。然而,臺積電除了已經在建的晶圓廠以外,似乎還有在歐洲建立一座專供汽車電子晶圓廠的打算。
畢竟歐洲的電動汽車銷量已經呈現上漲的趨勢,就連國內汽車品牌的歐洲出口量也在上漲,對于汽車電子的需求肯定會繼續上升。但臺積電如今對擴產更為謹慎了,臺積電CEO魏哲家表示,如果歐洲方面愿意出資的話,他們才會落實這個晶圓廠的建設。
畢竟這里需要考慮到不同地區建設晶圓廠的成本,就拿臺灣晶圓廠Fab 18的投資成本來說,總投資600億美元,最終實現20萬片的晶圓產能,而在美國亞利桑那州投建的晶圓廠投資總額達到400億美元,但預期晶圓產能只有5萬片。而這還只是初始建廠造成的成本區別,加上用人成本、材料成本、稅收減免等因素,海外晶圓廠的成本無疑會與臺灣晶圓廠的成本產生巨大的差異。
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